美股ETF科普:如何用美股账户投资全球市场

 近两年国际市场风云变化,原油暴跌、美股也波动……当这些新闻频上头条的时候是不是都在想:如果我也可以投机一把,去分一杯羹就好了。这不是奢望,你其实完全可以在富途证券开一个美股账户,购买相关ETF就能投资全球市场,实现捞一把的想法。

一、何为ETF?

ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国大陆被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

二、ETF有何优势?

1、投资品种多。ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。普通投资者可以通过富途证券在美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。
 2、表现较稳健。ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。

3、杠杆ETF可多倍做多或做空你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

三、热门ETF整理
下面,富途小编汇总整理一些常见、热门的ETF。

1、大宗商品相关ETF
(1)原油相关ETF:
很多朋友咨询原油的ETF,所以先以原油为例,介绍下ETF。国际油价近两年来持续暴跌,想必大家都知道了。

做多:
$石油指数ETF-美国(USO.US)$  与原油走势保持同步。

$原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多(UCO.US)$ 

做空:

$原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空(SCO.US)$ sco则与油价走势完全相反。

$原油ETF-PowerShares DB两倍做空(DTO.US)$

如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。

(2)黄金相关ETF
做多

$黄金ETF-SPDR(GLD.US)$

$黄金ETF-iShares(IAU.US)$

$黄金ETF-PowerShares DB两倍做多(DGP.US)$

$黄金ETF-ProShares两倍做多(UGL.US)$

做空

$黄金ETF-PowerShares DB做空(DGZ.US)$

$黄金ETF-PowerShares DB两倍做空(DZZ.US)$

$黄金ETF-ProShares两倍做空(GLL.US)$

(3)白银相关ETF
做多

$白银ETF-iShares(SLV.US)$

$白银ETF-ProShares两倍做多(AGQ.US)$

做空

$白银ETF-ProShares两倍做空(ZSL.US)$

2、美股大盘指数ETF


做多

$标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)$

美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

$标普500指数ETF-ProShares两倍做多(SSO.US)$ 

S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。

$标普500指数ETF-ProShares三倍做多(UPRO.US)$

做空

$标普500指数ETF-ProShares做空(SH.US)$

S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

$标普500指数ETF-ProShares两倍做空(SDS.US)$  

$标普500指数ETF-ProShares三倍做空(SPXU.US)$

 

做多

$道指ETF-SPDR(DIA.US)$

追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

$道指ETF-ProShares两倍做多(DDM.US)$

做空

$道指ETF-ProShares做空(DOG.US)$ 

$道指ETF-ProShares两倍做空(DXD.US)$ 

$ProShares UltraPro Short Dow30(SDOW.US)$道指ETF-ProShares三倍做空


做多

$纳指100ETF(QQQ.US)$

追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

$纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多(QLD.US)$  

$纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多(TQQQ.US)$ 

做空

$纳斯达克100指数ETF-ProShares做空(PSQ.US)$  

$纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空(QID.US)$ 

$纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(SQQQ.US)$  

 

IWM

追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

UWM  罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

TNA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空

TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

TZA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空


3、美股恐慌指数的ETF

VIX

恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

VXX  做多VIX短期期货指数

是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

VXZ   做多VIX中期期货指数

UVXY  两倍做多VIX短期期货指数


TVIX  两倍做多VIX短期期货指数

XIV   做空VIX短期期货指数

SVXY   两倍做空VIX短期期货指数


4、区域ETF

(1)中国市场相关ETF

做多

ASHR  跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

CHAU 是两倍杠杆做多中国沪深300的 ETF

ASHS 德银中证500指数基金,波动同中证500

CAF  在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF,80%以上投资在大陆A股市场。

FXI   基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现。包含25只最大型或最具流通性的中国概念股。

CNXT  中证小盘股做多ETF 做多创业板

XPP   中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

YINN 中国概念股ETF-Direxion三倍做多   三倍做多在港股中的中国蓝筹股

 

做空

CHAD 是无杠杆做空中国沪深300的 ETF

YANG   三倍做空在港股中的中国蓝筹股

YXI   中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

FXP   中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

 

(2)俄罗斯相关ETF

RUSL 三倍做多俄罗斯ETF

RUSS三倍做空俄罗斯ETF

 

(3)欧洲相关ETF

VGK  欧洲ETF-Vanguard MSCI

该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,皇家壳牌,拜耳制药等大家熟悉的名字。

EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI

挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。

EWG  德国ETF-iShares MSCI

EWU  英国ETF-iShares MSCI

EWQ  法国ETF-iShares MSCI

EWP  西班牙ETF-iShares MSCI

EWI  意大利ETF-iShares MSCI

EWL  瑞士ETF-iShares MSCI

EWK  比利时ETF-iShares MSCI

EWD  瑞典ETF-iShares MSCI

 

(4)其他

EFA    EAFE指数ETF-iShares MSCI

VEA   EAFE指数ETF-Vanguard MSCI

指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是欧洲、澳洲和远东,一般被视为除了美国之外发达股市的代表,其前三大市场代表是日本、英国和法国。

EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI

VWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI  

分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF,也是该领域规模最大的ETF,而且主要都投资于亚洲市场,腾讯、三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。

DXJ  日本股利指数ETF-WisdomTree

EWJ  日本ETF-iShares MSCI

EWZ 巴西ETF-iShares MSCI

EWY 韩国ETF-iShares MSCI

 

5、外汇相关ETF

(1)美元相关ETF

做多

UUP   美元ETF-PowerShares DB

EUO   欧元ETF-ProShares两倍做空

做空

UDN   PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

FXE    欧元ETF-CurrencyShares

(2)欧元相关ETF

做多

FXE   欧元ETF-CurrencyShares

做空

UUP   美元ETF-PowerShares DB

因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

(3)人民币相关ETF

CYB    人民币ETF-WisdomTree Dreyfus  跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

(4)英镑相关ETF

FXB  英镑ETF-CurrencyShares

(5)日元相关ETF

日元

FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF

日元做空

YCS  日元ETF-ProShares两倍做空
(6)瑞士法郎相关ETF

FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares

(7)加元相关ETF

FXC 加元ETF-CurrencyShares

(8)澳元相关ETF

FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF